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秦朔:中國制造當下創新的力量遠遠高于停滯的力量

如何看待2021年,吳老師在7月23日—24日的年中經濟論壇上說,要“回到現場”。同樣在這次論壇里,有一位老師,也十分擅長“回到現場”。他常年奔波在企業一線進行調研,并十分擅長通過嚴謹的邏輯表達,將在“現場”看到的、想到的,對我們娓娓道來。

這位嘉賓就是秦朔老師。

“幾組數據+結論”“幾個實際案例+結論”式的表達習慣,在他本次的演講《中國產業創新:從2021開始》中體現得淋漓盡致,今天為大家奉上這篇精彩的演講。

今天我想跟大家分享的主題是《中國產業創新:從2021開始》。

為什么要講這樣一個題目?

我想它不僅僅是我們整個中國經濟自身升級向上發展的一個需求,也是在“百年未遇之大變局”的背景下,在很多卡脖子的核心技術方面,我們沒有辦法再依靠過去全球供應鏈過程中互補,我們只能自己去突破。

所以未來的產業方向,就不能再是過去的平行移動,或者外延擴張,而必須有一種內涵的躍升,這就是產業創新的含義。

講到產業,我自己多年來也是非常關心中國的工業和制造業。就像PPT顯示我們在聯合國公布的41個大類、207個中類、666個小類的所有工業制造業門類里面,中國是全覆蓋。這在全球也是唯一的。

我們在2010年的時候,制造業的增加值就已經是全球第一,19.8%,那一年美國是19.2%。經過了十年,2020年我們到了28%,遙遙領先。

談到制造業,按照增加值來講,全世界哪些國家排名在前十呢?

第一就是我們中國,第二是美國,第三是日本,第四是德國,第五是韓國,第六是印度,第七是意大利,第八是法國,第九是英國,第十是墨西哥。

現在很多人認為未來有可能對中國構成挑戰的三個制造業新興國家,也就是印度、越南、墨西哥。

我的研究結論是:

這三個國家要想挑戰中國這樣的地位,我個人認為幾乎是不太可能的。它們各有各的問題,總體上最重要的問題是,它們沒有像中國這樣具有內生的自我循環、自我提升、變革創新向上走的能力。

越南因為比較多的是依靠外資,所以有一個綽號叫“三星共和國”,三星創造的GDP在越南非常非常巨大;墨西哥也主要是依靠外資,特別是墨西哥的一些加工工業區,依靠美國等的轉移加工組裝,但它內生的力量也不行;印度稍微好一些,如印度的仿制藥、鋼鐵、汽車,但是印度在整體的科研水平、勞動力素質以及全面營商環境,跟中國的距離非常非常大。

所以,我覺得中國在全球制造業的地位,可能會延續很長很長的時間。

中國制造業大而不強

亦不是品牌強國

講到中國制造,很多人都特別有信心,可是要講到中國創新,很多人就說,中國到底有什么創新呢?在學術界以及國外很多媒體,講到中國創新時就會有很多的問號。

第一個是覺得,中國更多還是拷貝。最近一個新聞,寧波海關查處了很多出口產品有侵犯知識產權的問題,因此把它們給扣住了。所以就覺得說,你是拷貝,你對知識產權的保護也不夠。

第二個問題,是覺得對環境的污染比較大。雖然我們一直在強調綠水青山的重要性,在環保方面做了大量的工作,但是我們現在一年的二氧化碳排放量還是占全球排放量的大概28%。換句話說,我們生產了全球17%的GDP,我們產出是17%,但我們的排放是28%。那就意味著我們的排放量是超出了跟GDP匹配的這個數字的。

這主要是由我們的產業結構決定的,我們更多還是一個制造業的大國,其實我們制造業在全球增加值的占比28%,跟我們的碳排放占比基本是對稱的。

第三個問題是,大家講到中國創新,就覺得中國更多是血汗工廠,是汗水經濟,而不是聰明經濟,所以現在很多年輕人也不太愿意去制造業的工廠當工人,盡管工廠的條件、收入各方面已經改善了很多。

第四個問題是,想到中國創新就覺得我們的產品附加值比較低,說中國出口10億雙的襪子才能進口一架飛機。

最后一個是,中國在原創方面是比較缺乏的。當年日本東芝有一個說法,它說中國的企業都像是水果販子,它們沒有耐心去好好地種水果,它們也不好好去種那種優質基因的水果,它們就看到市場上有什么需求,它們就當水果販子,去組裝、去仿冒,去盡快提供給市場。

“遠看是洋貨,近看是土貨”,就是這樣一種境況。

因此,我們談到總量、增加值的時候我們很有信心,當講到產業創新的時候我們的信心就沒有這么多。

我們產業的根本問題在哪里?我們的規模很大,但是我們不強;我們的門類非常全,但是我們不優。

具體有四個方面的問題:自主創新能力薄弱、基礎配套能力不足、部分領域產品質量可靠性有待提升、產業結構不合理。

這四個總結是我國前任工信部部長苗圩先生在2015年的時候提出來的。

比如說自主創新能力薄弱,表現在哪里呢?大部分的裝備研發設計水平很低,試驗檢測的手段不足,關鍵共性技術缺失,技術創新處于跟隨階段,底層技術的黑匣子沒有突破。

我們每個人都在用手機,生產手機過程中最重要的是貼片機,目前的貼片機基本上在用日本的富士等,以及德國的;芯片中很多的關鍵生產設備,特別是光刻機大家都比較清楚,我們這個不行;我們用的各種顯示屏,大部分是液晶面板,生產液晶面板過程中的最重要的設備之一是曝光機,還有生產OLED最重要的真空蒸鍍機,類似這樣的,基本上也是全部要進口。

我去過深圳的華星光電,目前在液晶面板領域里面已經做到了全球領先,很了不起。但我去看過在深圳的T1生產線,有十臺大型曝光機,無一例外都是來自日本。

哪些是我們的呢?在后端檢測等領域是我們的國產設備,但是核心生產設備,以及上游進來的原材料(比如說玻璃是用日本旭硝子)還是高度對外依賴;我們手機里面貼片要用的膠,基本上是3M的,我去看蔚來的工廠,結構膠用的是陶氏化學的。在這些核心原材料、元器件關鍵的這些地方,我們有比較大的差距。

即便有些東西是我們可以做的,比如說消費級的電容電阻,一點都不難做。但我們手機里用到的,基本上也是進口的,為什么?因為我們的穩定性不夠,還是會有少數次品。

中國工程院做了一個“制造強國發展指數”,這個發展指數用了四個指標:規模發展、質量效益、結構優化、持續發展。

用這四個指標來衡量一個國家的強國指數,就發現中國的主要優勢是在“規模發展”。因為評價體系賦予規模發展的權重只有20%。按照這個來排,中國在世界上仍然是第三梯隊:第一是美國,第二是日本、德國。

剛才我談到的是從實體的意義上,也就是硬實力的意義上,我們還有蠻多的差距。

再從品牌上來說,今天新國貨崛起,中國本土品牌所代表的價值,已經得到了我們包括在座所有朋友在內的充分認可。但是我們也看到,在全球市場意義上來看,我們還不是一個品牌強國。

我舉的例子是用Interbrand品牌100強,Interbrand衡量一個品牌的價值有一個前提條件,就是要求你在母國市場以外的銷售額或者利潤額,一般它要求要25%到1/3,這是一個前提條件。

中國在這個榜單里面,最多的時候只有2個公司,一個是華為、一個是聯想。2020年只剩下華為。可見從全球消費者認可的意義上來講,中國不能稱為品牌強國。

創新的力量遠遠大于停滯的力量

未來怎么辦?

我覺得我們國家的“十四五”和2035遠景目標講得很清楚了,就是關鍵核心技術實現重大突破,進入創新型國家前列。

沿著這樣的一個目標有沒有希望呢?

其實我們已經取得了很多突破。

比如說我們的嫦娥5號,實現了地外天體采樣的返回;我們的天問1號已經開啟了火星探測,我們海斗一號是萬米的海試;我們的奮斗者號已經成功坐底;C919大飛機也在準備運營;我們“缺芯少屏”的問題在一定程度上得到了緩解。

從芯片意義上,時間可能需要更長,但是從液晶顯示上,我們的企業已經趕上去了。在軍事領域里面,比如說殲20、東風17彈道導彈的研制,這里面也有大量自己的技術。

上個月我在上海跟北斗衛星導航系統的總設計師做過一個交流,我特別高興的是聽到了兩件事情:

所以,我覺得我們在高精尖方面正在進行突破。

這張圖它反映中日韓泰越這幾個亞洲國家,都是出口很厲害的國家,它們從1985年到2017年整個制造業的發展。

這張圖越往左它反映的是出口的制造產品越簡單,就是服裝、玩具、鞋子,越往右就越復雜。越往上你出口的份額越高。

中國的情況是出口的份額越來越高;同時中國不僅往相對復雜制造的機電產品、裝備產品等等突破。

比如我們三一重工的挖掘機在2020年變成世界第一了,而玩具、服裝、鞋子這些人們以為是簡單加工的,中國仍然是很強。

換句話說,這是一個通吃的模式。就是說高精尖的在弄,簡單的也在弄,而且我簡單的里面還能做出不簡單。

以我調研過的申洲國際為例,它是優衣庫、耐克、阿迪達斯、lululemon等品牌非常重要的代工商。

它是給品牌做代工的,可是如果去查申洲國際和耐克的年報就會發現,申洲國際的凈利潤率是耐克的2倍。

原因之一是申洲從在澳大利亞種棉花,到面料,到加工,到所有的環節,縱向一體化,所以它可以做到成本最優。但更重要的是申洲國際在制造環節的過程中有很多技術專利,尤其是面料。

它2002年逐步切入高附加值的運動服飾賽道,專注于面料研發,到2019年底已擁有新材料面料專利143項。2012年,耐克推出針織跑鞋鼻祖級產品Flyknit Racer,需要供應商為其生產鞋面,有的供應商選擇了放棄,但申洲果斷決定為耐克重金購入多臺生產設備,此舉不但強化了申洲與耐克的合作關系,也成為其后來業績增長的重要驅動力。申洲國際與優衣庫共同研發的功能性面料Airism、與耐克共同研發的透氣面料Tech Fleece等等,最終都轉化成了終端銷售額。

大家都知道有一個椰子鞋,它就是在材料上有很大的突破。申洲國際也是這樣,在制造環節上有專利,這就是有附加值的、有專利技術的制造商。

展望未來,中國創新的新型基礎設施也非常好,到2020年12月中國網民數量達到9.89億,普及率70.4%。此外還有移動支付的普及化,工廠網絡和供應鏈網絡,物流配送體系等。

我曾經去廣州調研過一個新消費的企業,逸仙電商,它們旗下有像完美日記這樣的品牌。這個公司2016年才成立,創始人都是嶺南學院學經濟、學計算機的,并不是學美妝的,為什么可以在這個市場里面那么快地起來?

當然他們有一定的基礎,比如他們在讀大學的時候,就已經在網上開一些網店;工作的前幾年有人在寶潔,有人去了國內化妝品企業,有人在做電商的服裝,他們對于電商運營有一定的能力。

但最最重要的是,2015、2016年的時候,他們認為,由于中國的基礎設施的改變,他們有可能在非常高的起點上去創業。

這是什么意思呢?他們的創始人之一回答:

2015、2016年,我們清晰地看到中國經濟的基礎設施已經搭建完畢,包括支付、物流、交易、云和大數據。還可以利用微信等生態快速獲得用戶。如果說之前是基礎設施建設期,是流量紅利期,豬都能飛,當基礎設施搭建好之后,對有專業能力的創業者來說,真正的創造時代剛剛開始,于是我們選擇消費品這個賽道創業。

這個時候,今天的所謂“人貨場”跟原來的“人貨場”的概念就很不一樣,今天的消費者是被貼了很多標簽的個體,如果他們的標簽有很大的相似性,他們就會變成一種新的人群。而今天的貨,很多都不需要你到線下的某個網點去購買,而可能是在非常碎片式的各種各樣的觸達中出現,你只要點擊,那么接下來的支付以及送到你手里這些環節,它都已經是相當于社會的水電煤氣一樣(基礎設施)那樣在那里了。

因此,今天新型的創業者利用這些基礎設施去創業,因為它提供了跟之前很不一樣的條件,如果你會做,你會做得很快。

此外,我們國家的營商環境也有很大改善。中國在2019年世行營商環境評估中位列第31位,是全球主要經濟體中營商環境改善幅度最大的經濟體。

我和大家報告上面這一段的意思是,由于我們的基礎設施環境和營商環境的改變,事實上會為那些有創新想法的新創業者提供機會。中國原創產品的時代已經到來。

我舉兩個例子,一個是喜茶,大家都知道最近剛剛完成新一輪5億美元融資,估值已經到600億,這是非常本土的中國茶文化跟現代做法相結合的品牌。

另一個是大疆無人機,美國90%多的市場都被大疆占據。日本人把大疆的一款產品Mavic Air 2解構了,發現230種零件約8成是通用品;570克重量;1塊基板(10×4厘米)安裝了控制和通信半導體、傳感器等10個半導體零部件,零件中80%都是通用件。

什么是通用件呢?就是很多消費類電子都會用到的零件,這樣的話不用做專用件,做專用件要專門定向開發,開模具,成本高,這就是我們的配套優勢。

另外,我們有大量的工程師,雖然一開始遙控的軟件沒有美國當年一些創新公司那么強,但可以不斷升級,不斷改進。最后不僅硬件便宜,而且軟件的升級能力也比較強。更重要的就是由于我們的配套,可以快速生產出來,得到市場檢驗。而在美國沒有這樣的配套環境,你要想組裝一臺無人機非常非常麻煩。

接下來我和大家再比較具體地講一講產業創新,從國家產業政策上它會是什么樣的方向。

來看一下科創板。

不久前的科創板修訂通知顯示,限制金融科技、模式創新企業在科創板發行上市;禁止房地產和主要從事金融、投資類業務的企業在科創板發行上市。

那么鼓勵什么呢?發行人依靠核心技術形成的主要產品(服務),屬于國家鼓勵、支持和推動的,如關鍵設備、關鍵產品、關鍵零部件、關鍵材料等,并能實現進口替代。

我在上海接觸到的一些創業者,現在非常關心國外一些技術專利什么時候失效,比如他們會盯著3M,盯著陶氏化學,盯著杜邦,看你的專利什么時候失效,我在這個時候就切入,因為就沒有專利墻了。在你的基礎上結合中國的性價比能力,做出更便宜的好產品,慢慢就可以替代掉你。

科創板支持的產業方向主要是6個:新一代信息技術領域、高端裝備領域、新材料領域、新能源領域、節能環保領域和生物醫藥領域。

在張江,在蘇州,我去拜訪和調研過不少生物醫藥企業,今天他們的競爭力已經不僅僅是Me too Me better,已經要做Fast Follower,我是跟著你,比如國外某個靶點突破了,那我更快速度切入,而且基本上雙邊同報,不僅在中國的藥監系統報,也在美國FDA去申報。我相信大概10—15年的時間,中國在生物醫藥方面會有很多成就。

基于中國新的基礎設施,基于中國新的消費者,以及新的創業者,所以一批中國的品牌脫穎而出,比如智能電動汽車中的蔚來、小鵬、理想等等;小家電里的小熊;美妝里的花西子、完美日記;還有內衣品牌、模玩、掃地機器人、咖啡、飲品,非常非常多。

不僅很多品牌在中國市場創造了奇跡,也有一些中國本土企業通過跨境電商方式已經成為全球的奇跡。比如Shein。

這張PPT上有一個表格,這個表格講了美國年輕消費者里,特別是收入相對偏高一點年輕消費者里,他們最喜歡的購物網站是什么,亞馬遜遙遙領先,有56%的比例。第二個是中國的企業——Shein,它有7%的比例,而耐克只有5%。過去幾個月里,全球消費者下載最活躍的購物網站就是Shein。

Shein的創始人2006、2007年時才在青島的一所大學畢業,然后去南京做搜索引擎優化,從這個角度出發慢慢知道了互聯網的一些玩法,開始去用電商賣婚紗。

為什么賣婚紗呢?因為賣婚紗在中國,比如說50塊錢人民幣,跨境電商上可以賣50美元。但這個婚紗市場做不大,他就去做了服裝,其實是在做快時尚。不僅是快時尚,已經變成實時時尚,Real time fashion,它的崛起意味著像ZARA這一類企業將來的命運就是江河日下,它在線上發展得越好,ZARA在線下關店的速度就越快。

為什么可以做到這么好?因為我們中國有強大的供應鏈優勢,我們從面料、成衣到加工、制造,有幾百家面料廠和幾百家成衣廠圍繞在番禺、廣州那一帶,做Shein的供應鏈。它的上新速度比ZARA還要快一半的時間。

另外,它在流量端,在獲客端的玩法,基于在中國非常豐富的經驗也是走在前面的,充分應用Facebook、Instagram這一類全球社交媒體,讓很多網紅、準網紅、KOL,各種各樣,可能在國外來講就幾百人、幾千人關注,他也會去聯絡。我給你試用一些數量,給你一些提成,你分享完只要達成了銷售,那我給你提成。

所以它在全世界形成了一種風潮,而且在每一個市場幾乎都適用,用ZARA一半的價格,打造出類似的品質。而且它的宣傳包裝,攝影師拍出來Model的效果也很高大上。中國供應鏈加上互聯網的玩法,它有很大的創新。

因此,我們經常說中國有這樣那樣的問題,但我覺得中國創新和成長的力量還是大大高于停滯和衰退的力量。

未來創業創新的六大方向

最后我再說下,我認為未來中國產業創新主要的一些大的方向是哪里。

01

方向

未來產業創新方向

就是從博大到精深

中國經濟很博大,什么門類都有,總的規模很大,但是不夠精深。高精尖問題、關鍵元器件、核心材料、關鍵技術、關鍵設備、底層系統等等,我們的精深度不夠。

為什么精深度不夠呢?我也經常拿這個問題去問很多跨國公司。其實很重要的是時間,尤其是那些有相當多技術和技能要求工種上的時間積累,這就是所謂的工匠精神。比如我們在PLC可編程邏輯控制器領域,精密控制領域,特別是跟電相關的控制領域,還是離不了西門子、ABB類似的公司。我們高鐵有很多自己的創造,但在高鐵控制系統、電的控制系統里基本上還是要用它們的技術。

我問過西門子,為什么你們在這方面會做得這么強,到現在沒有辦法替代。一般中低端可以,我們的德力西、正泰,很多中國企業已經做得很好,但高端還是有問題。他們告訴我的結論是,西門子里面有很多做PLC控制系統的人,而且不同的應用場景里的PLC控制系統是不同的,很多人可能做了一輩子,做了幾十年。

在中國有沒有這樣素質的人?有。但他一旦表現出一定速度就會被提拔做管理干部,所以我們在復雜的知識創造和工藝加工方面熟練的工程師,這個隊伍怎么讓他們對崗位有更好的向心力和持續性,我們需要做大量的工作,因為這樣才能在底層長期積累后變成你的核心競爭力。

我們經常講瑞士精工,我們經常講荷蘭的光刻機,在德語區有很多這一類高精度復雜制造的能力,它是需要人的持續不斷堅持和投入。這就是精深的問題,無論是芯片,無論是核心的零部件,無論是材料、操作系統等等。

02

方向

數字化、數智化、

智慧化、智能化的方向

我們現在整個國家數字經濟增加值占國民經濟比重在36%左右,但是你如果仔細來看的話,農業只有8.2%,工業19.5%,服務業37.8%,這個數字是2019年的,2020年要刷新一版。

最新的數字,工業已經超過20%了,服務業達到了40%,我們現在打車、點外賣都是服務業。在線教育,雖然這兩天股價跌得厲害,但這都是服務業。這個服務業的數字經濟滲透率非常高,已經40%了。但工業、農業還非常低,數字經濟在農業、工業等領域的應用,是未來一個很重要的方向。

03

方向

新消費

1990年到2009年出生的所謂Z世代新型消費者,中國已經有3億多了,跟他們相結合的消費,就會非常火爆。

04

方向

綠色經濟,低碳、

零碳、負碳的經濟

這是一個什么含義呢?我去調研過兩家企業,一家是上海的遠景科技集團,主要做智能風電和風電物聯網,類似這樣的方向。二是總部在西安的隆基股份。能耗和碳排放不完全是一個概念。為什么呢?比如在這個大廳里,我們要用電、用空調,大家才舒服。換句話說,人均能源使用在某種意義上是表明了你的生活方式的現代化程度,家里現在用空調、冰箱、洗衣機,哪個不要用電呢,哪個不耗能呢?

中國人均的能耗水平現在并不高,我們為什么說在城市里的生活水平相對比較高,農村相對比較低,其實人均享受的能源消費量的高低就是一個評級指標。我們現在講節能減排,在很多方面是要去大力推動,但并不意味著能源消耗這件事情本身是壞的,是不對的,因為這是整個工業文明以來的趨勢。

問題在哪里呢?問題在于能耗過程中碳排放,排二氧化碳,減碳是全球比較公認的共識。

換句話說,人均能耗不僅不降低,還可能再增加。但能量更多用可再生能源提供,而不是用化石能源來提供,因為化石能源的話就會有很多碳的排放,所以這就是我們國家為什么太陽能、風能、生物能、氫能等最近特別熱的原因。

我上個禮拜才專門去隆基調研這方面的事情。按照隆基總裁李振國先生的描述,“光伏+儲能”會在未來十年成為主力能源,現在光伏發電本身已經可以到1毛錢左右,即便是加上儲能因素大概1毛4左右就可以了,完全是達到平價發電水平。當然這里還有電網要消納的問題,要吸收,還有一些復雜的問題。

但從整體上來講,可再生能源未來發展前景是非常光明。將來海水淡化、沙漠綠化等問題都可以解決。沙漠綠化之后,有那么多綠色植物長出來,就可以把很多碳固化,甚至可以把人類以前排的碳減掉,那這是一個非常值得向往的方向,它是一個根本性的零碳新工業革命時代的到來。

05

方向

未來的產業創新會和人文化

或者文化價值崛起關聯起來

我們這些年看到很多老字號的崛起,像中國李寧的復興,我們看到了很多國潮品牌,尤其是國潮新品牌誕生,我們也看到了中國很多品牌在充分運用中華文明的元素,以及全球文明元素,這個例子非常多,不一一展開,這也是能提供未來產業創新,提升附加值、提升品牌價值一個很重要的方向。

06

方向

全球化

很多人說全球化面臨很大的問題,脫鉤等。但事實上大家可以看2020年整個中國在疫情沖擊下出口還在增長,可以看得到發展的前景。

而且剛才我們已經講到中國制造業的增加值占全球已經28%,中國貨物出口已經占全球14%,這個在歷史上都是非常空前的,日本、德國當年非常強大時貨物出口占全球的比重只有12%左右。

換句話說,你光出口,全世界慢慢地很難再買你這么多東西,因為它們進口你的東西并不能為本國創造就業、原材料采購、供應鏈建設,也不能很好地提升本國技術水平等,所以全球的趨勢都會從高效供應鏈走向安全供應鏈。從外生供應鏈慢慢走向內生供應鏈,慢慢都會用關稅和非關稅壁壘方法要求企業更多地投資本地市場、本地制造、本地服務。

這個時候就不能只是靠出口,而要全球市場進行投資,全球布局,進入新的全球化階段。

新的全球化方式,對中國制造來說也不僅僅是移出,因為在全球投資過程中很多零部件采購還會從中國采購,它不簡單只是一個移出問題,還可以帶動中國的零部件的出口。根據TCL的測算,在國外工廠每創造100美元的價值,其中有60美元是從中國進口的面板等關鍵部件的價值。

現在我們能看到越來越多中國企業開始考慮全球投資、全球市場。而且美國對我們加征關稅之后,如果我們在墨西哥、越南沒有工廠,在別的地方沒有工廠,那么我們從成本上也沒有競爭優勢,因為你在中國生產會被加征20%、30%、40%的關稅,之后沒有辦法和韓國等國家的制造競爭。那怎么辦呢?你必須要到那些沒有被加征關稅的國家和地區,成為那里的企業,這就是全球化的含義。

全球化不僅是出口,出口只是國際貿易,全球化就是要走出去,這也是中國未來一個很重要的方向。現在在這個意義上,包括跨境電商等,也已經顯示出了我們的優勢。

總結我今天講的整個核心,我給大家剖析了整個中國制造業的現狀,我們的優勢、不足,接下來的方向,以及有6個未來比較重要的產業創新趨勢,從博大到精深、數智化、綠色節能、新消費結合、人文精神和文化的崛起,以及新的全球化。

我的結論,新一代創業者,只要有創造力和創新思維,我們的產業創新還是有無限的可能。


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